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9月投信基金规模3兆6951亿 连6个月创新高

发布时间: 2020年06月06日 作者:
(中央社
法人表示,全球低利与刺激政策环境不变,有助于避免景气衰退,加速资金回流金融市场;不过,也将伴随波动频率、幅度提高,建议未来布局策略聚焦基本面提前落底或抗波动2大类基金。
根据投信投顾公会资料统计,截至9月底为止,投信整体基金规模3兆6951亿元,较8月成长1.25%,连续第6个月创新高。
若按类型区分,跨国指数股票型、跨国一般债券型基金规模各增加874及133亿元,增长最多;而国内指数股票型、国内货币市场型基金各减少355亿、260亿元。
跨国指数股票型基金中,以债券ETF居大宗,显示资金持续流进债券资产。
第一金全球大趋势基金经理人叶菀婷指出,今年来资金明显流往债市,主要反映2大因素:一是美中、美欧与日韩等贸易战,让金融市场笼罩不确定性,促使资金投向债市避风头;二是全球央行连番降息,利率不断走低,甚至欧、日陷入负利率环境,引导资金转进投资级债等优质收益资产。
投资布局上,叶菀婷表示,具高股息特性的水电瓦斯等公用事业、REITs等资产,及兼具债信品质佳、收益率好的投资级债券,都能带来源源不绝的现金流,具备抗波动优势,仍旧是不可获缺的核心资产。
叶菀婷表示,股票市场虽然面临较大风险,但观察今年来,MSCI世界指数震荡走高,显示投资人对于贸易战的冲击渐趋淡然。
同时,考量部分产业如:机械自动化等,库存与订单水準提前回落,且来到金融海啸后低档水準,若后续经济未出现衰退,预期订单将逐步回温,低档投资价值浮现,亦值得留意。
施罗德投信多元资产投资团队投资长庄志祥表示,第4季虽是传统旺季,但今年因为中美贸易战、英国脱欧歹戏拖棚等因素,杂音多且複杂。
市场无法回归完整基本面,或有旺季不旺的风险,建议投资人资产中9成做股债平衡配置,另握1成现金,若市场因消息面提振,也可伺机进场。
(编辑:苏志宗)1081016

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